Prima dell'alba

In una Pisa di fine anni '90, le vite di tre ragazzi si incrociano per le strane coincidenze del destino. Micheal è uno studente universitario che si sente oppresso in una vita che non gli appartiene. Studente di Chimica per soddisfare le aspettative del padre, commesso nella libreria della zia per guadagnare qualche soldo, la sua grande passione è la musica. Il suo presente è stato sconvolto dall'aggressione che ha ridotto Samuele, suo fratello, in coma. Jamal ha invece perso il padre durante il tragitto via mare dalla Nigeria all'Italia e continua a dover lottare per integrarsi con coetanei e adulti. Sarà proprio lui a invitare Micheal a un gruppo di sostegno. Qui conoscerà Leyla, una ragazza libanese. La loro storia sarà resa difficile dagli attacchi di panico della ragazza, causati dalla prematura morte del fratello per una malattia infettiva. Quando per Micheal scoprire chi ha aggredito il fratello diventerà un'ossessione, capirà a sue spese che conoscere la verità, a volte, è più doloroso che ignorarla.